Eni è rientrata “con successo sul
mercato americano prezzando oggi due emissioni obbligazionarie
in dollari statunitensi a tasso fisso con durata di 10 e 30 anni
per un valore nominale complessivo di 3 miliardi di dollari”. Lo
rende noto il gruppo energetico spiegando che l’offerta ha
riscontrato “un elevato interesse da parte del mercato
raggiungendo una domanda complessiva di circa 15 miliardi di
dollari statunitensi, provenienti da circa 240 investitori
professionali per ogni tranche”.
Il prestito obbligazionario della durata di 10 anni (scadenza
18 maggio 2036) è stato collocato per un ammontare di 1,5
miliardi di dollari statunitensi ad un prezzo di re-offer del
99,172% e pagherà una cedola annua del 5,250%.
Il prestito obbligazionario della durata di 30 anni (scadenza
18 maggio 2056) è stato collocato per un ammontare di 1,5
miliardi di dollari statunitensi ad un prezzo di re-offer del
98,105% e pagherà una cedola annua del 6,000%. Si prevede che i
proventi delle emissioni saranno utilizzati per finanziare
l’ordinario fabbisogno finanziario di Eni.
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